Tänu armastuse väele on Franz Kafka viimane eluaasta tema kõige õnnelikum aeg. Ta pole kunagi varem saanud endale lubada intiimseid hetki, sest põeb tuberkuloosi ja sõltub teda ülal pidavast perekonnast. Kuid elukogenud Dora Diamant aktsepteerib teda just sellisena, nagu ta on. Nad kohtuvad 1923. aastal Läänemere rannikul, kus mees on taastumas ja naine töötab Juudi Rahvakodus. Koos lähevad nad Berliini ja kui Franzi tervis kiirelt halveneb, siis Austria sanatooriumi. Vaevalt aasta pärast nende kohtumist mees sureb, kuid mälestus koos oldud ajast kujundab Dorat kogu tema ülejäänud eluks.