Õitseva loodusega maal sunnib hirmuäratavate koletiste ilmumine elanikke linnamüüride taga varju otsima ning ainult seiklushimulised kaksikud Zak ja Kyle jäävad neist väljapoole. Äkitselt kaob Kyle jäljetult ja kui Zak teda otsima läheb, ristub tema tee karvase olendi Wowo ja salapärase lindprii Indianaga. Koos asuvad nad teele, et päästa imeline maailm nende ümber.