Куинн с отцом переехали в маленький, скучный Кеттл-Спрингс, но они не знают, что после закрытия фабрики Baypen городок раскололся на две части. По одну сторону - взрослые, отчаянно стремящиеся вернуть Кеттл-Спрингс былое величие. По другую – подростки, которые любят повеселиться и хотят навсегда уехать из Кеттл-Спрингс. Это борьба, которая может погубить город. Пока Френдо, талисман Baypen, жутковатый клоун, не становится убийцей и не пытается уничтожить гнилой урожай детей, которые там теперь живут.